염종의 수하를 추적한 칠숙과 석품은 결국 덕만공주의 은신처를 찾아낸다. 덕만과 월야 유신은 칠숙에게 포위된 것을 알고는 탈출 방법을 찾는다. 결국 소화가 덕만으로 위장해 칠숙을 따돌리려고 하고 칠숙은 덕만을 생포하는 것이 아니라 죽이라는 명으로 온힘을 다해 쫒는다. 한편 이때 당나라에서 사신이 들어오고 미실은 이에 긴장하는데..