뉴욕 북부에서 전쟁이 전개될 무렵 프랑스, 영국, 인디언과 식민지 정착민들간의 관계는 점점 긴장 속에 빠지게 된다. 인디언들은 프랑스와 영국 간의 전쟁을 자신들의 영토를 되찾을 기회로 판단하고 정착민들을 공격하는 한편 죽은 전사들을 추모하는 의식의 일환으로 메리 제미슨과 같은 여성들을 납치하기도 한다. 이에 영국과 프랑스 장교들은 인디언들을 야만인들로 규정짓고 그들과의 동맹을 불편해 하게 된다. 하지만 이와 같은 아귀 다툼 속에서도 아일랜드 모피상이자 영국 장국인 앤드류 윌리엄 존슨이나 존슨의 친구였던 모호크 추장, 헨드릭 등은 서로의 문화적 차이를 극복하는 모습을 보이기도 한다.
에피소드 3
에피소드 1
