영롱은 꿈에서 가면 쓴 사내를 만나고, 그자는 영롱에게 억지로 신주의 힘을 쓰게 만든다. 촉서의 막내아들 촉기는 우연히 영롱의 도움을 받고, 영롱은 그의 수하인 흑렵이 냄새로 사람을 찾는다는 걸 알게 되는데...