상왕은 적성루에 나타난 구미호의 동족을 신선으로 믿고 주연을 즐기지만, 사실을 알게 된 비간은 구미호족이 살던 헌원릉을 불태워 전부 죽인다. 동족을 잃고 오열하는 구미호에게 달기는 원수를 갚아 주겠다고 하는데...
