몽단을 만나러간 제비 일행은 몽단과 향비와의 가슴 아픈 사랑 이야기를 듣고 감동하여 최선을 다해 돕기로 한다. 한편, 수방재로 돌아온 제비와 자미는 그들을 기다리던 황후와 태후를 만나게 되는데...
