기어코 사족을 몰살하려는 송우와 5대 종파. 하지만 이목의 등장으로 잠시 원한을 내려놓고 신족에 맞설 준비를 한다. 한편, 능어시는 진렬의 꿈에서 본 여자아이가 자신이 아님을 깨닫는데…