흑무교 교주가 된 두소양은 제일무충을 퍼뜨리고, 제일무충에 중독된 능어시는 무충의 독을 억제하기 위해 진렬과 외딴 장소에 숨는다. 한편, 사정선은 두소양이 왠지 전과 같지 않다고 느끼는데...