한십일과 왕중옥은 장의 취임 행렬에서 여장을 누가 하느냐를 두고 나무 타기 내기를 하고, 승상 왕안리는 이 틈에 한십일을 제거하려고 한다. 술에 취한 한십일을 돌보던 오황자는 우연히 한십일의 비밀을 알게 되는데…
