도둑을 놓치자 설역 삼마는 거리에 있는 사람들을 수색하고, 주염은 은혜를 갚겠다면서 좌경사와 비구아를 안전한 거처로 안내한다. 한편, 낙심한 일행들에게 좌경사는 새로운 제안을 하는데...  

좌경사 일행은 각방으로 단연과 산하도에 관한 정보를 수집하고, 금수산하도를 훔치기 위해 철저한 계획을 세우고 행동에 들어간다. 순조로운 듯 보였지만 비구아가 전갈마녀의 독에 당하는데...

대성국에 반역 사건이 일어나고, 세자 단연은 금수산하도를 훔쳐 적염사로 달아난다. 이에 산수도 종주 문사연은 심만청과 은장가, 좌경사, 비구아를 고용해 그림을 찾아오라고 지시하는데...