엽홍어는 서릉 장교에게 도전해 당국과 전쟁을 중단하고 화의를 협상하겠다고 나서고, 녕결은 상상이 돌아오게 만들겠다고 선언한다. 한편, 숨어 지내던 주정뱅이와 백정 앞에 천녀가 나타나는데...
