녕결은 도산 절벽을 올라다 유각에 갇혀있던 진피피를 만나고, 서릉 장교는 천녀에게 서원 이만만을 광명회에 초대하겠다고 말한다. 한편, 천녀가 상상이라고 확신한 녕결은 광명전에 숨어드는데...
