승식랑은 융경과 숭명의 계략에 걸려 비참한 죽음을 맞고, 참패한 당국 병사들을 본 조소수는 곧장 연국 왕궁으로 쳐들어간다. 한편, 고립된 왕후와 이호박은 굶어 죽은 병사들을 보며 근심하는데...

이혼원은 하명지를 시켜 왕후를 따르던 증정과 대학사가 물러나도록 협박하고, 이혼원의 세력을 키우고자 고심하던 이어는 조소수를 부르지만 조소수는 왕후와 막내 왕자가 돌아오길 기다리는데...

왕위에 앉은 이혼원이 탐탁지 않았던 서숭산과 증정은 국사 이청산을 찾아가지만, 이미 세상을 떠난 직후였다. 한편, 이패언은 이혼원이 실책을 저지르도록 종용하는데...

당왕은 여섯째 황자 이호박에게 왕위를 승계한다는 유조를 남긴 후 눈을 감는다. 한편, 이어 공주는 당왕의 유조를 어기고 셋째 왕자 이혼원을 보위에 앉히기 위해 하룻밤 사이 거사를 꾸미는데...

부자와 녕결은 도성 노필재로 돌아오지만, 상상은 아무런 감흥을 보이지 않고, 부자는 호천으로 완전히 각성한 상상과 일대 결전을 치른다. 부자의 소식을 듣고 당왕 역시 피를 토하며 쓰러지는데...

 녕결과 상상은 부자의 앞에서 부부의 연을 맺고, 주정뱅이와 백정은 부자에게 녕결을 죽이겠다 협박한다. 한편, 부자의 도움으로 녕결과 상상은 꿈에서 막산산과 행복한 순간을 보내는데...

서릉 장교는 막강한 호천신휘로 녕결과 상상을 향해 총력전을 펼치고, 녕결은 무력해진 상황에도 끝내 상상을 포기하지 않는다. 한편, 부자는 제자를 살리기 위한 결단을 내리는데...

당왕 이중역은 왕후와 막내 왕자를 데리고 직접 출정을 떠나고, 공주 이어가 당왕의 빈자리를 대신해 국사를 돌보게 된다. 한편, 상상의 몸이 나아질 기미가 보이지 않자 다시 황원을 떠나는데...

녕결과 상상은 서릉의 추격을 피해 황원으로 도망가고,  결국 대장로와 당은 명왕의 딸을 목숨 바쳐 지켜주기로 맹세한다. 한편, 이 소식을 들은 서릉 장교 웅초묵은 황인에 대한 성전을 선포하는데...

당왕은 녕결이 당국에 들어오도록 허락하고, 위성에 도착한 녕결과 상상은 마 장군과 옛 식구들을 만나 회포를 푼다. 녕결은 마 장군과 당국에 짐이 되지 않기 위해 황인의 땅으로 찾아가는데...

엽홍어는 재결대신관으로서 세상의 악을 제거해야 한다면서 녕결을 공격하고, 녕결이 위험한 순간 상상이 괴력을 발휘해 엽홍어를 물리친다. 한편, 서릉 기마부대가 마 장군에게 협공을 요청하는데...

녕결과 상상은 서릉 기병대와 월륜국 백성들에게 쫓기고,  결국 곡니 대사가 있는 백탑에 몸을 숨긴다. 한편, 곡니 대사는 자신이 녕결의 상대가 아닌 걸 알고 목숨을 끊어 그 둘을 세상의 적으로 만드는데...

조양성에 숨어든 녕결과 상상은 경전을 읽으며 상상의 한증을 달래고, 융경은 녕결과 상상이 조양성에 있다는 사실을 알게 된다. 한편, 나극적은 융경의 제보로 명왕의 딸이 있는 곳을 알게 되는데...

서릉 장교는 엽홍어에게 명왕의 딸을 죽일 것을 명령하고, 녕결은 그런 상상에게 끝까지 함께 할 것을 약속한다. 한편, 두 사람은 이만만의 말대로 월륜국의 수도 조양성으로 숨어 들어오는데... 

엽홍어는 천서에서 녕결의 이름을 사라진 것을 확인하고, 진피피는 남해에 가서 녕결의 소식을 알아보겠다고 나선다. 한편, 녕결과 상상은 여전히 자신을 공격하는 사람들에게 쫓기는데...

서릉 장교는 상상과 녕결의 도주를 도운 막산산을 단죄하려고 하지만 첫 검을 제외한 나머지 두 검을 엽홍어와 육신가가 각각 차례로 맞는다. 한편 녕결과 상상은 아무도 없는 현공의 공간에 떨어지는데...

 막산산은 상상의 도주를 도운 죄로 서릉에서 사형을 선고받고 유각에 갇힌다. 곡니는 보수 대사의 관을 들고 당국 왕을 찾아가 명왕의 딸을 체포하고, 녕결을 서원에서 제명하라고 요구하는데...

녕결과 상상이 위기에 처한 순간 막산산이 두 사람이 탈출하도록 돕고, 칠념이 두 사람을 막아서지만 군맥과 이만만이 도착한다. 한편, 서릉 장교는 막산산을 신전으로 잡아 와서 처벌하라고 하는데...   

우란절을 맞이해 각 나라와 종파의 대표가 란가로 모이고, 보수 대사는 녕결을 명왕의 자식으로 지목한다. 한편, 기산 대사는 녕결과 상상에게 우란령이 울리기 전에 도망치라고 충고하는데...

마지막 나뭇잎이 떨어지기 직전 상상은 기산 대사의 바둑판 속으로 들어가고, 기산 대사는 상상을 제자로 삼는다. 한편, 기산 대사는 우란령을 현공에 보내려고 하지만 곡니가 중간에서 가로채는데...