와라와의 전쟁을 선포한 주기진. 이에 우겸은 전쟁의 명분을 논하며 장극검의 횡포를 폭로한다. 손약미의 수렴청정이 못마땅한 장연은 손약미에게 주기진의 말을 폭로하고, 종묘에 가서 곡까지 하는데…