50만 대군의 위세만 믿고 멋대로 노선을 바꾼 주기진. 이를 놓치지 않은 에센은 습격을 결심하고 대명은 와라족에게 대패한다. 결국 토목보에서 사로잡힌 주기진은 와라 부족의 포로로 끌려가는데...
