주기진을 죽이려던 와라 에센은 손약미가 포로로 잡힌 와라 병사들을 풀어주자 주기진의 목숨을 살려 준다. 한편, 주기진을 제거하려고 안달 난 주기옥은 병사들에게 와라를 공격하라는 명을 내리는데...