태자 책봉이 이뤄지지 않자 신하들을 다그치는 주기옥. 와라와 대명의 협상이 지지부진하자 에센은 주기진을 죽이려 한다. 한편, 손약미는 주기옥이 주기진의 귀환을 원치 않는다는 걸 알게 되는데…
