주기진이 행복하게 지내는 듯한 모습에 화가 난 주기옥은 기목격을 죽여 버린다. 이에 주기옥에게 복수의 칼을 가는 주기진은 자신의 편이 되어 줄 장수와 신하를 포섭하여 거사를 계획하는데...
