흑룡방을 상대하던 화용 앞에 홀연히 나타난 운학 대협. 운학은 흑룡방을 간단히 처리하며 화용을 돕고, 이에 운학을 향한 화용의 마음은 점점 더 커져 간다. 한편, 화용 일행 앞에 또 다른 사내가 나타나는데…