또다시 운학 대협으로 변장해 화용 앞에 모습을 드러내는 진상성. 진상성은 그간의 자초지종을 설명하며 자신이 진짜 운학 대협이라 말한다. 화용과 진상성 일행은 흑룡방의 배후를 캐내기 위해 움직이는데…