부구운은 담천에게 영등을 자신이 가지고 있다 고백하고, 담천은 부구운에게 큰 실망을 느끼고는 종이호랑이를 시켜 공격한다. 한편, 좌 재상은 아들을 통해 연연의 행방을 알아내려고 하는데...
