부구운을 찾아간 력연은 가면을 벗어 얼굴을 보여 달라고 요청하고, 부구운은 력연의 몸에서 나오는 요괴의 힘을 느낀다. 한편, 현주는 력연에게 충성하는 좌자진을 이해하지 못하는데...