홍칠공은 곽부를 구하러 갔다가 독침에 맞아 쓰러지고, 그때 나타난 구양봉이 합마공으로 두 사람을 구해 준다. 황용은 금륜법왕을 피해 도망치다가 도중에 아이를 낳고, 금륜법왕은 황용의 아기를 빼앗아가는데...