윤지평은 우연히 눈이 먼 양과와 마주치지만 양과와 소용녀가 마주칠까 봐 거짓말로 양과를 따돌린다. 곽부는 무씨 형제들과 몰래 도화도를 빠져나오고 강호에서 우연히 능천봉이라는 사람을 만나 친구가 되는데...