우사봉과 저선기 일행은 인어족인 정노를 구해 강가로 데려가고, 정노는 신비한 힘을 가진 열쇠를 찾고 있다고 알려준다. 한편, 정노는 선기에게 의미심장한 말을 남기고 바다로 떠나는데...
