영롱과 민언 일행은 무지기를 설득해 함께 천제를 찾아 곤륜산으로 향하고, 모든 난관을 무사히 통과한다. 한편, 사봉은 나후계도와 생사해를 건너던 중, 나후계도 대신 천계 병사의 화살에 맞는데...
