자호에게 쫓겨난 선기는 사봉과 일행을 구할 방법을 고심하고, 역시 자호에게 붙잡혀 왔던 인어족 정노를 만난다. 선기는 정노의 도움으로 자호의 진짜 몸인 여우를 찾자 자호는 사봉을 죽였다고 하는데...