소왕은 기국과 연합해 옹국을 공격하기 위해 군사를 일으키고, 경사는 전쟁을 막기 위해 소왕을 만나겠다고 고집한다. 아원은 불안한 마음에 만류하지만 결국 경사의 뜻에 동참하는데...

업왕은 소함이 자신을 독살하려 했다는 사실을 알고, 주변에 대한 경계를 더욱 강화한다. 조정 대신들이 모두 모인 자리에서 단후는 업왕이 선황과 박왕, 원 부인을 제거한 사실을 공개하는데...

업왕은 자신에게 걸림돌이 되는 사람들을 제거하고, 아원과 모북인은 진실을 알게 된 지하의 도움 덕에 위기를 모면한다. 한편, 황제의 자리에 오른 업왕은 단후와 모북인까지 죽일 계획을 세우는데...

기억을 회복한 아원은 경사에게 다시 이별을 고하지만, 경사는그녀의 곁을 떠나지 않겠다고 다짐한다.

한편, 황궁에서 들려온 심상치 않은 소식에 경사는 아원을 두고 경왕과 경성으로 떠나는데... 

모북인과 원 부인이 내세운 증인과 물증으로 업왕과 교 귀빈의 내연 관계가 밝혀지고, 석방된 아원은 소록의 원수를 갚기 위해 교립을 죽이러 간다. 한편, 경사와 모북인은 사라진 아원을 찾아 나서는데...

지하는 황제에게 측생의 억울함을 풀어달라고 호소하고, 교립이 아원을 고문한 사실을 알리지만 황제는 모호한 대답을 남기고 떠난다. 아원이 위험하다고 판단한 경사는 해결책을 고심하는데...

고문을 받은 아원은 정신을 잃고 쓰러지고, 거짓 증언을 거부하다가 만신창이가 된 소록은 끝내 숨을 거둔다. 한편, 경사는 배에서 발견한 귀걸이를 좌언희에게 보여주고 이에 좌언희는 좌절하는데...

아원을 만나러 출궁한 왕측생이 배 위에서 싸늘한 주검으로 발견되고, 모든 증거가 아원을 범인으로 몬다. 한편, 좌언희는 왕측생을 죽인 범인이 강탐이라는 것을 직감하고 고민에 빠지는데...

좌언희와 강탐은 서로의 마음을 확인하고 좌언희도 옹국에서 누리는 모든 것을 버리고 따라가겠다고 대답한다. 두 사람이 함께 있는 장면을 목격한 아원과 모북인은 강탐을 따라 염색소로 들어가는데...

원 부인은 옹제에게 모북인과 아원의 혼인을 승낙 받고, 아원이 순순히 따르면서 혼사는 일사천리로 진행된다. 한편 근 고고의 등장으로 궁인의 죽음을 둘러싼 의혹은 실체를 드러내기 시작하는데...

아원에게 이별을 통보받은 경사는 충격으로 또다시 쓰러지고, 계속 같은 꿈을 꾸던 아원은 어머니에게 자기 정체에 대해 물어본다. 한편, 소함은 자신의 원수가 업왕인 것을 알고 복수의 길을 택하는데...

익사 사건을 조사하던 장락 공주와 아원은 수상한 발자국을 발견하고, 경사는 옹제에게 자신과 아원을 맺어달라고 부탁한다. 한편, 호수에서 장락 공주를 기다리던 아원 앞에 측생 군주가 나타나는데...

업왕은 경사를 죽여 경왕에게 뒤집어씌우려고 하고, 계획을 알아챈 경사는 심하현 살인 사건의 배후가 업왕임을 확인한다. 치열한 접전을 벌이던 중, 강탐은 실수로 좌언희에 가슴에 칼을 꽂는데...

옹국에 온 왕측생은 황궁에서 무섭다는 이유로 경사를 붙잡고, 좌언희는 경사가 계속해서 독에 중독되는 것을 걱정한다. 한편, 경사가 자신을 멀리하자 아원은 모북인 집에서 술에 취해 정신을 잃는데...

경사는 자신을 찾아온 아원을 매정하게 돌려보내고, 경사의 진심을 알지 못하는 아원은 크게 상처받는다. 한편, 이 사실을 안 원 부인은 모북인을 불러서 두 사람의 혼인을 밀어붙이려 하는데...

경사와 아원은 다시 서로의 마음을 확인하고, 경사는 치료를 위해 좌언희가 있는 경성으로 급히 떠난다. 아원 역시 심하현에서의 포쾌 일을 정리하고 경사가 있는 경성으로 떠나는데...

경사는 가짜 하홍이 만든 수로를 살피고 돌아오는 길에 습격을 받고, 뒤늦게 온 아원은 강탐이 던진 독침에 맞아 쓰러진다. 아원의 목숨이 위태로워지자 경사는 좌언희가 주고 간 해독약을 찾는데...

경성으로 가던 도중 근대덕과 설조의가 의문의 죽임을 당하고, 경사는 아원을 밀어내기 위해 거짓말한다. 상심한 아원은 술에 취해 모북인을 찾아가 자신과 파혼해달라고 부탁하는데...

경사와 아원은 시신의 손바닥에 굳은살이 있는 것을 수상하게 여기고, 아원은 하왕부의 집사 근대덕을 추격한다. 설조의와 근대덕을 심문하던 장락 공주는 뜻밖의 사실을 알게 되는데...

수사를 지휘하던 장락 공주는 좌언희 방에서 승혼초가 사라진 것을 발견하고, 아원은 하왕부 별장을 수색하자고 건의한다. 한편, 모북인이 단서를 제공하면 상을 내리겠다고 하자 심아가 찾아오는데...