오늘의 보복은 다시 피를 부를 겁니다.
누군가 그 고리를 끊어야 하는 거 아닙니까?
고려 부활세력에 대한 태종의 대응은 강경하다. 투항을 종용하며 상단에 종사하던 자들을 한명씩 처형하기 시작한다. 이에 대해 만만치 않게 맞서는 옥환. 도성 도처에 이방원(태종)의 목을 치겠다는 격문이 뿌려진다.
강무라도 미뤄야하는 것이 아니냐는 주장이 나오지만 명국 칙사의 행렬은 벌써 의주에 이르렀다. 강무를 미룰 수 없는 일. 무슨 일이 있어도 명국 사신이 도성에 다다르기 전에 발본색원해야만 하는 부담까지 앉게 되었다.
태종은 박은에게 칼을 쥐어주고 다시 대대적인 처형이 시작 된다. 반군과 아무런 관련도 없이 단지 상단에 부역했다는 이유만으로 죽어가는 백성들. 충녕은 이 말도 안 되는 희생을 차마 더는 두고 볼 수가 없다. 이에 전일지를 움직여 옥환에게 협상을 제안하고 옥환은 이 협상제안을 받아들인다. 옥환을 비롯한 반군이 피신해 있는 암자에 단신으로 찾아가는 충녕. 그러나 옥환의 의중은 다른 곳에 있는데...