세령이 공주인 척 승유와 만난 사실을 알게 된 수양대군.
승유를 살려달라는 세령의 간곡한 부탁에도 수양은 승유를 죽이려한다.
김종서는 아들을 살리기 위해 사직을 대가로 수양대군과 거래를 하고
그 덕분에 승유는 간신히 목숨을 구한다.
승유 대신 부마로 뽑힌 정종과 경혜공주의 혼례 날 문종이 쓰러지자
멀리 떠나있던 승유는 급히 한양으로 돌아오게 되는데...
부부의 연을 맺고 밤을 보낸 승유와 세령은 각자의 길로 향한다. 세령의 간호를 받던 숭이 결국 숨을 거두자 수양은 광기에 사로잡히고, 함길도로 근거지를 옮긴 승유는 반란을 일으키는데...