수양대군의 계획을 알게 된 세령, 승유에게 위험을 알리기 위해 몰래 집을 빠져나와
김종서의 집으로 향하지만 세령은 도로 집으로 끌려가 갇히게 되여 결국 승유를 만나지 못한다.
수양대군은 김종서를 죽이기 위해 그 집으로 찾아가고,
승유는 세령의 기지로 수양이 오기 바로 직전 집을 빠져나오는데..
부부의 연을 맺고 밤을 보낸 승유와 세령은 각자의 길로 향한다. 세령의 간호를 받던 숭이 결국 숨을 거두자 수양은 광기에 사로잡히고, 함길도로 근거지를 옮긴 승유는 반란을 일으키는데...