김종서가 살아있다는 사실을 알게 된 승유는 김종서를 피신시키고
경혜공주의 사저로 달려가 정종에게 김종서의 생존을 알리지만 곧바로 신면에게 잡힌다.
수양은 김종서를 잡기 위해 일부러 승유를 풀어주는 한편,
승유가 잡혀있다는 소식에 사저로 달려간 세령은 경혜에게 승유가 죽었다는 말을 듣는다.
승유를 따라간 함귀 무리는 김종서를 죽이고, 신면은 칼을 맞은 승유를 묻어주려 하는데...
부부의 연을 맺고 밤을 보낸 승유와 세령은 각자의 길로 향한다. 세령의 간호를 받던 숭이 결국 숨을 거두자 수양은 광기에 사로잡히고, 함길도로 근거지를 옮긴 승유는 반란을 일으키는데...