승유는 세령을 빙옥관으로 납치하는 한편,
수양 암살계획에 실패한 금성은 한명회의 계략으로 한성부로 잡혀간다.
신면은 세령을 찾으러 빙옥관까지 들이닥치지만
조석주의 기지로 들킬 위기를 모면한 승유. 세령을 미끼로 수양을 유인한다.
약속장소에 나온 수양대군을 본 승유는 활을 겨누고
근처에 있던 신면은 승유를 향해 활을 쏘는데..
부부의 연을 맺고 밤을 보낸 승유와 세령은 각자의 길로 향한다. 세령의 간호를 받던 숭이 결국 숨을 거두자 수양은 광기에 사로잡히고, 함길도로 근거지를 옮긴 승유는 반란을 일으키는데...