태자 명농(조현재)은 고구려의 세작을 정확히 지목하고, 대신들은 태자를 두려움에질린 눈으로 본다. 무령대왕(이재룡)은 갈수록 엇나가는 진무(전태수)를 보며 안타까워한다.한편, 진무는 연불태(김병옥)와의 대화에서 야심찬 눈빛을 일렁이는데….