심십오와 함께 있는 흑선풍을 왕시시로 오해한 유성우는 왕시시를 포기하기로 하고, 그녀의 행복을 위해 거짓 자백을 하여 감옥에 들어간다. 이 소식을 들은 심십오는 사실을 바로 잡기 위해 대인부로 향하는데...

요무색은 마중남을 시켜 증거를 조작한 뒤 월정 사신 술철에게 거짓 증언을 해줄 것을 요구하고,

그로 인해 심십오는 수배자 신세가 된다. 한편, 왕시시는 심십오에게 다른 여자가 있는 걸 알게 되는데...

심십오는 꿈속에서 과거 요왕의 모습을 보고, 요괴로 변한 고안을 보고 놀라 쓰러진 황상은 명주를 불러 요괴를 잡으라고 한다. 한편, 유성우는 마지막으로 사절단의 재화를 갈취하기로 하는데...

심십오는 유성우의 협박에 못 이겨 결국 왕시시에게 파혼을 선언하고, 심십오에게 파혼당한 왕시시는 유성우에게 청혼한다. 이를 안 고아 공주는 어떻게 해서든 둘의 혼인을 방해하려 하는데…

진문은 황제에게 하량국의 부탁을 들어주는 대신 공물을 요구하라고 하고, 이원흘은 진노하며 비밀 병기를 동원하기로 한다. 요무색은 그 소식을 듣고 혼란을 조장하기 위해 계략을 꾸미는데...

보천운은 고안이 숨겨준 덕에 위기를 넘기고, 심십오는 고아 공주의 말에 넘어가 사건 수사를 위해 유성우의 도움을 받기로 한다. 한편, 왕시시는 심십오의 집에 갔다가 유성우와 마주치는데...

대장로는 요후에게 심십오가 요왕인 것 같다며 마의 반지를 끼워보라고 하고, 요무색은 현무 태자의 결계를 깨기 위해 건장한 사내 10명을 데려오라한다. 수상함을 느낀 보천운과 임경은 그 뒤를 밟는데…

심십오는 유성우와 함께 혹한의 땅으로 떠나고, 그는 빙제에 빙산의 한기를 담아 그걸로 변안성의 열을 식히는 데 성공한다. 한편, 유성우는 왕시시에게 거절당하고 식음을 전폐하며 두문불출하는데…

 왕시시는 유성우를 불러 신유와 관은이 왜 자기 방에 있는 건지 알아봐 달라 하고, 흑선풍은 살인을 한 뒤 심십오란 글을 남기고 사라진다. 한편, 요무색은 변안성을 찌는 듯한 더위에 빠뜨리는데...

심십오와 유성우는 의문의 인물이 도와준 덕에 고아 공주를 구해내고, 심십오는 명주가 흑선풍으로 의심한다. 한편, 월정 사절단은 혼례일이 다가오는데도 고아 공주의 행방이 묘연하자 꾀를 내는데...

심십오는 고아 공주와 명주의 실종에 대해 유성우를 의심하고, 왕시시는 포소을에게 돼지 요괴를 잡아 주주를 구해달라고 청한다. 한편, 고아 공주를 찾아 가던 심십오와 유성우는 함정에 빠지고 마는데…

남장한 고아 공주는 유성우에게 자신의 진짜 신분을 밝히고, 요후는 흑선풍과 싸우다 자신의 령을 잃게 된다. 한편, 잃어버린 요후의 령이 고아 공주의 몸으로 들어가게 되는데...

심십오는 왕시시의 방에 숨어든 유성우를 만나게 되고, 유성우는 주주와 돼지의 일을 해결해 준다며 왕시시 곁을 맴돈다. 한편, 요무색은 요후가 용화에서 요왕을 찾고 있을 거란 얘기를 듣게 되는데...

변안성으로 향하던 하량 사절단은 요괴 무리를 만나 위험에 빠지고, 야율고아는 그림과 다른 용야의 얼굴에 혼인하고 싶어 하지 않는다. 한편, 심십오는 왕시시에게 할 말이 있다며 추수각으로 향하는데…

유성우는 심십오를 피해 법당으로 도망치고, 거기서 변안 최고의 여신 왕시시를 본 후 그녀의 미모에 반한다. 한편 고검이 사라진 사건을 빌미로 요무색은 심십오를 제거하려 하는데…

 오래전 천계 장군이 인간을 돕다가 요왕과 명홍과 함께 사라지고, 긴 세월이 흐른 뒤 용화국 황제는 명홍을 찾으라고 재촉한다. 한편, 심십오와 유성우는 쫓고 쫓기다가 왕시시 일행과 부딪치게 되는데...