위천의 연락을 받고 간 우시에는 서로 삼촌의 행방을 모른다는 것에 당황한다. 위천은 탐사대의 계획 속에 우시에가 있다는 것을 암시해 주고, 우시에는 끝까지 일을 조사하겠다고 다짐하는데...

우시에와 일행들은 흡혈충이 가득한 연못을 지나 서왕모의 왕좌에 도달한다. 운옥을 발견한 천원진은 그곳이 자신의 종착지라며 안으로 들어가고, 장치링도 천원진을 따라 운옥 안으로 들어가는데...

우싼싱이 시에롄환이란 사실을 알게 된 시에위천은 우싼싱에게 그동안의 서운함을 토로한다. 천원진은 우시에 일행과 함께 서왕모의 단약 제조실에 도착하고, 퉈바가 별자리 판에 놓인 단약을 건드리는데...

우시에는 삼촌에게 원진의 일기 속에 있던 내용을 들려주고, 삼촌이 받은 테이프에 있던 음성을 듣는다. 우시에는 마침내 천원진을 만나게 되고, 그녀로부터 엄청난 비밀을 듣게 되는데...

우시에는 의식이 없는 뚱보를 업고 절벽을 오르던 중 지하 물 저장고로 떨어진다. 우시에는 지하 동굴에서 우싼싱과 시에위천, 흑안경과 재회하고, 동굴에서 우시에와 퉈바를 부르는 의문의 목소리가 들려오는데...

우시에 일행은 다친 판즈를 간호하던 중 우싼싱이 남긴 메모를 발견한다. 그러던 중 안개에 있는 뭔가로 인해 모두의 눈이 멀게 되고, 한바탕 소동이 일어나는데...

우시에와 뚱보, 판즈는 제단을 탈출하기 위해 건너편 석상으로 이동하고, 발을 헛디딘 우시에가 떨어질 위기에 처하자 장치링이 나타나 구해준다. 한편, 퉈바는 동생들과 함께 자기들끼리 서왕모궁에 갈 계획을 세우는데...

뱀에게 쫓기며 장비를 잃어버린 우시에 일행은 장비를 찾으러 다시 돌아가자는 아닝의 말에 내심 불만을 품는다. 하지만 계곡에서 쉬던 아닝은 뱀에게 변을 당하고만다. 우시에는 아닝의 소원을 들어주고자 아닝을 업고 서왕모궁에 가기로 하는데...

지하궁에서 흑안경은 자리에 앉으며 장치를 건드렸다는 사실을 알고는 시에위천이 잠에서 깨어나길 조용히 기다린다. 한편, 우시에 일행은 갑자기 나타난 구렁이를 피해 도망을 가던 중 어느 동굴에 들어가는데...

인면조를 발견한 우시에 일행은 조각상에 새겨진 그림의 내용에 주목한다. 서왕모궁의 핵심에 다다른 흑안경과 시에위천은 서왕모의 대단함에 놀라고, 서왕모와 주목왕의 사이를 추리하는데...

우시에와 일행들은 시별왕 무리를 피해 사막 한가운데 있는 숲으로 도망친다. 시에위천과 흑안경은 서왕모의 영역으로 추정되는 곳으로 들어갔다가 우싼싱이 시체에 남긴 표식을 발견하는데...

아닝이 남긴 표식으로 뚱보 일행에게 목숨을 건진 우시에와 아닝은 서로의 정보를 나누며 힘을 합치기로 한다. 서왕모궁에 가던 일행은 우연히 어느 화석을 발견하게 되는데...

시에위천과 흑안경은 낙타초를 캐려다 폐기된 석유관으로 떨어지고, 장치링과 판즈, 뚱보는 우시에를 찾아 나선다. 우시에와 아닝은 배 안에 있는 대원들을 구해 가까스로 배에서 탈출하는데...

우시에는 짐을 풀던 도중 실종된 대원을 발견하고, 나머지 대원들이 마귀성에 들어갔다는 사실을 알게 된다. 무전기에서 사라진 대원들의 신호가 잡히자 아닝은 자시에게 마귀성으로 안내하라고 지시하는데...

우시에가 요양원에서 천원진의 일기를 읽던 중 어떤 여자에게 습격당할 뻔하자, 장치링이 나타나 우시에를 구해주며 다시 재회한다. 시에위천은 아닝에게 접시 조각을 줄 테니 자신도 탐사에 데려가 달라고 얘기하는데...

우시에는 어느 날 장치링에게서 두 개의 비디오테이프를 받았다. 자신 또한 테이프를 받았다는 아닝의 전화를 받고 항저우로 달려간 우시에는 테이프에 본인이 찍혀있다는 사실에 충격받는데...