백소는 헤어짐을 고하는 조선을 붙잡고 강보녕은 이겸을 구하기 위해 위험을 무릅쓰고 경태를 만나 신귀병기도를 넘긴 후 이겸을 되찾는다. 경태는 신귀병기도 덕에 엄청난 위력의 무기를 손에 넣고 승리를 확신하며 모안국을 공격하는데…

이동지의 서신을 받은 강보녕은 이가촌 학살 사건의 주범이 아버지가 아니라는 사실을 확인하고, 당시 진실을 알고 있는 민 내관의 입을 열도록 떠본다.한편, 도성으로 다시 이송되던 이겸은 중간에 경태 일당에게 납치당하고 경태는 보녕에게 신귀병기도와 이겸을 거래하자고 하는데…

조소는 황제를 찾아가 강보녕의 이름을 팔아 이겸을 잡아 벌하라는 조서를 내려달라고 하고, 감옥에 갇혀 고문을 당하던 이겸은 결국 변방으로 유배를 가게 된다. 드디어 태황태후의 위패를 종묘에 모시는 날, 한동심은 계획한 대로 모두가 보는 앞에서 위조된 유조를 공개하는데...

이겸은 몰래 황궁에 찾아왔다가 보녕이 낙태약을 먹은 것을 알고 크게 화를 낸다. 보녕이 낙태약을 먹었다는 사실이 궁 안에 퍼지자 한동심은 태황태후의 유조를 위조해, 이겸과 강보녕을 완전히 갈라놓을 계획을 세우는데...

이겸은 한동심의 계략으로 얼떨결에 태황태후를 알현하고, 태황태후가 이겸을 떠보려고 건넨 이혼 조령을 찢어버린다. 태황태후를 알현한 다음 날 태황태후는 잠에서 깨어나지 못하여 사망하고 이겸이 마지막으로 알현했단 사실을 알게 된 보녕은 이겸을 찾아가 헤어짐을 고하는데…

병주로 돌아온 이겸은 잠복해있던 경태의 부하들에게 기습 공격을 받고, 사전에 이를 알고 있던 경안이 이겸을 위기에서 구해준다. 죽을 고비를 넘긴 이겸은 한달음에 도성으로 가 강보녕을 만나고, 과거의 원한은 모두 묻고 다시 시작하자고 애원한다.

도성 이전에 관한 소동이 일단락되지만 이겸과 강보녕은 여전히 갈등을 좁히지 못하고, 얽히고설킨 매듭을 풀지 못한 채 이겸은 병주로 복귀한다. 한편 가남 공주는 고묘용이 태후에 밑에 있음을 알게 되고 성에서 쫓아내려 하는데...

조소와 이겸은 서로를 견제하기 위해 조정의 세력을 규합하고, 조소는 그런 이겸을 겨냥하여 도성 이전이라는 패를 꺼내 든다. 드디어 대신들이 모인 조정 회의에서, 조소와 금해도를 중심으로 하는 세력이 이겸의 탄핵을 주장하는데...

이겸은 보녕이 탄 마차를 쫓아가지만 잡고 보니 보녕이 아닌 다른 가희가 타고 있고, 그제야 일련의 추격전이 보녕의 계획이란 걸 알게 된다. 조소의 도움을 받아 무사히 병주를 빠져나간 강보녕은 외조모를 찾아가고, 이겸 역시 급히 입궁하지만 강보녕의 태도는 차갑기만 하다.

이장청은 비구니의 증언을 듣고 이가촌을 몰살한 범인이 강보녕의 아버지라고 확신하고 한달음에 병주로 돌아온다. 강보녕은 절대 아버지가 그럴 사람이 아니라고 항변하지만 이겸과 이장청은 믿어주지 않는다. 

어느덧 5년이라는 세월이 흐르고, 이겸은 임동왕에서 다시 신왕의 봉호를 받으며 관직에서도 탄탄대로를 걷는다. 그사이 절치부심한 조소는 부친의 정해후 작위를 세습해 남민에서의 입지를 굳건히 하고, 조정에서도 막강한 세력을 발휘한다...

강보녕의 도움으로 어린 조새는 안정적으로 황위에 등극하고, 이겸은 임동왕으로 강보녕은 군주에서 공주로 승급한다. 일련의 과정에서 자신과 한마디 상의하지 않고 혼자 움직인 강보녕에게 이겸은 섭섭함을 토로하고, 두 사람은 앞으로의 위험과 역경을 함께 헤쳐 나가기로 약속한다.

조익은 마지막 순간 강보녕의 품에 안겨 숨을 거두고, 적군이 코앞에 닥치자 한동심은 황궁을 탈출한다. 경태가 황궁을 점령하려는 절체절명의 순간 이동지는 기지를 발휘하고, 더불어 이겸의 군대가 북기군과 합세하면서 후방군을 잃은 경태는 퇴각을 결정한다.

 경태가 이끄는 영경국 대군은 운림관을 뚫고 도성으로 직진하고, 파죽지세로 몰아붙이는 영경국의 공격에 모안국은 속수무책으로 당한다. 영경국 대군이 결국 도성 문 앞까지 들이닥치고, 만수산에 칩거하던 태후까지 황장자를 지키려다 목숨을 잃는다. 

동산호가 개최한 명월산장 개장 연회에 참석한 강보녕은 고묘용의 계략 때문에 채상에게 겁탈당할 뻔하지만, 적시에 나타난 이겸 덕분에 위기를 모면한다. 고묘용은 결국 지금까지의 모든 악행이 밝혀져 비난을 받고, 스스로 새끼손가락을 자르고 이부에서 나온다.

아내의 체력 단련을 위해 날마다 아침 운동을 몰아붙이는 이겸, 강보녕은 어떻게든 빠져나가려고 갖은 꾀를 부린다. 강보녕은 아이를 점지해 달라고 부처님 앞에 간절히 비는 이겸을 보면서, 자신을 잃을까 봐 두려워하는 그의 진심을 엿본다.

채상을 비롯한 불법 전장과 관련된 사람들이 줄줄이 잡혀 하옥되고, 이씨 가문에서는 고복옥과 이린이 고묘용 대신 책임을 지고 유배되거나 이씨 가문에서 쫓겨나게 된다. 생일을 닷새 남긴 한동심은 결국은 연회를 포기하고 그 돈을 이재민을 위해 쓰기로 결정하는데...

채상과 조소의 수상한 움직임을 포착한 이겸은 금소에게 뒷조사를 지시하고, 금소는 이 과정에서 동산호를 찾아 감옥에 넣는다. 금소의 오해 때문에 감옥에 갇힌 동산호는 강보녕 덕분에 풀려나고, 네 사람은 곰팡이 핀 쌀과 불법 전장이 뭔가 관련이 있음을 직감한다.

태황태후의 병문안을 위해 도성에 도착한 이겸은 황궁 수문장에게 문전박대 당하고, 

황제의 속내를 눈치챈 태황태후는 강보녕을 서둘러 병주로 돌려보낸다. 

한편 강보녕이 설립한 선당이 이재민 구호에 큰 역할을 해내자 이겸을 칭송하는 목소리가 높아지는데..

시집가라는 성화에 못 이긴 이동지는 쪽지 한 장을 남기고 집을 나가고, 경안을 처음 만났던 심방각으로 가지만 결국은 만나지 못한다. 이겸과 강보녕은 동지를 찾아 먼 친척이 관리하는 이씨 가문의 약초밭으로 가고, 그곳에서 동지를 만나 설득해서 집으로 데려온다.