우시에는 또 다른 테이프의 천둥소리를 이용해 독가스를 제어하고 십일창을 위기에서 구한다. 모든 일이 허사로 돌아가자 얼징은 실성하고 우시에 일행은 무사히 바이하오톈과 재회하는데...

얼징은 유사에 빠진 우시에와 협상해 진동판을 손에 넣고, 뚱보와 만난 우시에는 흑안경과 합류한다. 방어 시스템이 가동되며 독가스가 퍼져 나가자 우시에는 모두를 구하기 위해 앞장서는데...

우시에는 얼징이 해독약을 가졌음을 확신하고, 뚱보가 보낸 메시지의 의미를 이해한 우시에는 얼징의 수하들부터 따돌린다. 얼징은 마침내 정체를 밝히고 어릴 적 이야기를 들려주기 시작하는데...

얼징은 장치링을 유인해 우시에와 떼어놓고, 류쌍은 얼징의 수하에게 귀를 잃을 뻔하지만 기지를 발휘해 뚱보 일행과 무사히 합류한다. 한편, 뚱보는 의문의 물건으로 우시에에게 신호를 보내는데...

얼징은 우시에는 죽었고 왕멍이 사칭을 했다며 음모를 밝히기 위해 사당구로 내려가겠다고 한다. 우시에 일행은 사당구에서 장위안을 찾지만 도망치던 장위안이 죽으면서 단서가 끊기는데...

우시에 일행은 장위안에게 붙잡혀 온 류쌍을 구출하고, 장위안의 방화로 우시에는 불길 속에 고립되고 만다. 한편, 얼징은 왕멍이 우시에로 변장한 사실을 알아보고 이를 역이용할 계획을 꾸미는데...

중독으로 환청과 환시에 시달리던 훙딩수이셴은 자폭하려 하고, 우시에는 장위안을 만나러 사당구로 내려가고자 한다. 사당구로 내려간 우시에는 왕쥔이의 핸드폰에 남겨진 영상을 발견하는데...

감양창의 청동관이 폭발하며 몸에 파편이 박힌 훙딩수이셴은 환청을 듣고 류쌍에게 손을 써 똑같이 중독되게 만든다. 우시에는 왕쥔이의 도움으로 자료를 찾고 화물 담당자인 장위안에 대해 알아내는데...

상양은 감양창에서 건진 의문의 상자를 들고 오산거로 찾아와 기이한 행동을 보이고 쓰러진다. 청동편을 만진 훠다오푸와 진완탕까지 쓰러지자 우시에는 직접 십일창으로 들어가려고 하는데...

우시에 일행은 천신만고 끝에 뇌성을 탈출하고, 죽은 줄 알았던 리자러를 만나 함께 돌아온다. 우시에가 살아 돌아오면서 계획이 틀어진 얼징은 십일창을 이용해 이들을 죽이려고 하는데...

자오 사장과 대치하던 우시에는 금수관에 빠지고, 얼징이 터트린 폭탄으로 아수라장이 된 가운데 우시에와 장쯔쏸은 한바탕 몸싸움을 벌인다. 장쯔쏸은 결국 싼예의 품에서 숨을 거두는데...

류쌍은 자신의 귀를 희생해 지도를 완성하고, 우시에는 우싼싱이 남긴 암호를 해독하고 우싼싱의 환영과 만난다. 우시에는 마침내 우싼싱의 행적을 알게 되지만 건강이 급속도로 안 좋아지는데...

물속 통로를 찾은 우시에 일행은 시신 더미와 함께 우싼싱의 기록을 발견하고, 나머지 일행은 갑자기 이상한 절 동작을 하는 등 기행을 보인다. 한편, 류쌍의 귀에 뿔매미가 들어가게 되는데...

류쌍은 끌려가던 중 땅 아래 공간을 감지하고 우시에 일행에게 연락을 취한다. 우시에 일행은 자오 사장 일행을 급습하고 일해을 무사히 구출하고 쫓기던 중 물속 통로를 발견하고 뇌성으로 들어가는데...

우시에는 류쌍에게 바이하오톈 일행을 부탁하고 떠나지만 류쌍 일행이 자오 사장에게 붙잡힌다. 한편, 우시에는 이성을 잃은 자커쯔를 발견하고 뒤를 쫓다가 거대한 탑 아래로 추락하는데...

얼징에게 정보를 들은 우시에는 홀로 떠나려 하지만 뚱보와 바이하오톈이 곧 뒤따라와 합류한다. 한편, 우시에 일행은 독 안개에 중독돼 의식을 잃지만 언제나처럼 브라더가 나타나 이들을 구하는데...

바이하오톈은 자오 사장 일행의 지뢰를 밟지만 우시에 덕에 지뢰를 해체하고 위기를 넘긴다. 하지만 이성을 잃은 장쯔쏸이 무차별 공격을 퍼붓고 독가스를 흡입한 우시에의 상태는 악화되는데...

우시에 일행은 브라더의 표식을 따라가고, 장쯔쏸은 우시에를 죽이겠다는 일념으로 우시에 일행을 바짝 추격한다. 우시에는 뒤쫓아온 장쯔쏸과 대치하다가 결국 벼랑 아래로 추락하고 마는데...

자오 사장은 자신이 톈유진이라며 정체를 공개하고, 우얼바이는 우시에를 후천으로 보낸 후 스파이를 찾기 위해 자오 사장으로 변장한다. 정체가 드러난 얼징은 자오 사장과 손잡고 우씨 가문에 맞서는데...

장쯔쏸은 바이하오톈에게 일부러 아닝과 우시에의 일을 들려주며 바이하오톈이 흔들린 틈을 타 도망치고자 한다. 한편, 자오 사장은 우시에를 인질로 잡고 우얼바이를 협박하며 거래를 제안하는데...