팡톈하이와 팡첸수, 위쉐칭 등 중국인이 합심하여 흑사병 균을 윈난 전역에 퍼트리려는 일본의 헤이산먼 작전을 성공적으로 막는다. 사토 지로는 도주하지만 결국 이들과 마주치는데…

판싱차이는 해독제를 먹고 최면에서 깨어난다. 팡첸수는 홍샤오춘을 설득해 헤이산먼 계획서를 찾는다. 한편 고분에 들어간 마왕야는 폭탄을 터뜨리고 같이 들어온 구로다와 함께 죽는데… 

마왕야는 사토의 요구대로 고분을 찾아주기로 하고 일본군을 부려먹는다. 팡톈하이는 팡첸수에게 아버지가 죽었음을 알리고, 둘이 다투다가 첸수를 쏘는 연극을 해서 판싱차이가 기억을 찾게 하는데…

팡첸수는 헤이산먼에 대해 알아내기 위해 여장한 뒤 위안부로 잡혀가고 팡톈하이는 그 틈에 위쉐칭과 가서 아버지의 시신을 불태운다. 팡첸수는 연구원을 붙잡아서 헤이산먼 계획에 대해 알아내는데…

팡톈하이는 아버지를 구하다 위쉐칭의 칼에 찔리고, 팡첸수는 여전히 오해하는 위쉐칭과 승강이를 벌인다. 동남아 화교들과 레이 대장 일행은 팡톈하이 아버지를 구하려다 희생되는데…

팡톈하이는 아버지를 구하다 위쉐칭의 칼에 찔리고, 팡첸수는 여전히 오해하는 위쉐칭과 승강이를 벌인다. 동남아 화교들과 레이 대장 일행은 팡톈하이 아버지를 구하려다 희생되는데…

팡톈하이는 결국 특고과로 쳐들어가고 팡첸수도 형을 돕기 위해 잠입한다. 하지만 두 사람은 결국 특고과 감옥에 갇힌다. 그러자 마왕야가 전에 팠던 땅굴을 이용해 팡톈하이 형제를 탈출시키는데…

사토 지로는 위쉐칭을 미끼로 팡톈하이를 잡기 위한 작전을 세운다.처형을 앞두고 홍샤오춘의 실수로 위쉐칭이 탈출한다. 한편 팡첸수는 구로다를 찾아가 마왕야의 피와 독가스를 교환하는데……

팡톈하이와 다오위옌은 마왕야의 도움으로 주리 산채 고분과 연결된 지하도로 들어가 원주민을 구출한다. 한편 사토 지로는 팡톈하이에게 위쉐칭을 잡았다며 본보기로 사형시키겠다고 하는데……

다오위옌은 늪에 빠진 팡첸수와 마왕야를 구해주고 완딩으로 데려다준다. 위쉐칭은 팡톈하이를 죽이기 위해 홍샤오춘을 믿고 약속 장소에 나갔다가 일본군에게 잡히고 홍샤오춘이 배신자인걸 아는데… 

위쉐칭은 홍샤오춘의 도움을 받아 팡톈하이에게 복수하기 위해 행동대를 꾸려 완딩에 남기로 한다. 한편 완딩에 도착한 사토에게 다치바나는 사토에게 원주민 소탕을 맡아달라 하는데...

팡첸수는 마왕야의 피와 군사 계획서를 맞바꾸고, 중국으로 군사 계획서를 보낼 작전을 세운다. 사토의 의심에서 벗어난 팡톈하이는 잠시 집에 들러 샤오바오에게 위란팅이 죽은 사실을 말하는데…

팡첸수는 아버지가 진짜로 죽은 게 아니란 걸 알고 안도하고 샤오바오와 재회한다. 자오씨를 미행하던 판싱차이는 모임 현장을 덮치다가 팡첸수를 만나지만 그를 알아보지 못하는데…

팡톈하이는 다치바나를 따라가고 위쉐칭은 복수를 다짐한다.. 팡첸수는 버마로드에서 판싱차이가 돌아오길 기다리다가 케빈을 통해 형의 소식을 듣고 싱차이를 찾으러 싱가포르로 향하는데…

구로다와 사토는 위란팅의 몸에 치명적인 바이러스를 주사하고 철수한다. 팡톈하이는 위란팅을 구하려고 하지만 위란팅은 자기가 나가면 위험에 빠진다며 바이러스 확산을 막기 위해 죽기로 결심하는데…

위쉐칭과 판싱차이는 도주하던 중 팡첸수와 다오바광 일행을 만나 기지로 다시 돌아간다. 한편 실험으로 위란팅이 의식을 잃자, 다치바나와 사토는 의식을 깨우기 위해 무자비한 방법을 쓰는데...

사토는 팡톈하이와 홍샤오춘에게 진정제를 먹여 새로운 기지로 몰래 옮긴다. 위란팅 자매와 판싱차이는 탈출 계획을 세우지만 구로다가 위란팅을 실험실로 데려가는 바람에 결국 둘만 탈출하는데…

팡톈하이는 몰래 빠져나와 다오바광 일행에게 인질들을 새 기지로 옮겼음을 알리고 옥 코끼리와 무덤에 관해 듣게 된다. 팡첸수는 산채에 관해 묻다가 옛 무덤의 존재를 알게 되고 추장과 무덤에 가게 되는데…

팡첸수가 운전사들을 데리고 가려 하지만 팡톈하이가 나타나서 말린다.. 팡톈하이는 다오바광 일행을 숨겨두고 특고과 기지로 향한다. 팡톈하이는 사토의 계략을 눈치채고 고비를 넘기는데...