용유는 용명이 남긴 최후의 유언을 듣게 된다. 촉산에 있는 당우유는 제자들을 독려해 촉산을 지키려 한다. 한편 고목에게 지배당하던 강운범은 점차 정신을 차리는데…

은기뢰는 정천교에 가서 강운범을 돌본다. 소만은 유명계의 물길을 열다가 이상한 낌새를 알아채지만, 수원지의 살기에 정신을 잃는다. 한편 용유 또한 이 모든 게 고목의 계략임을 눈치채는데…

촉산7성은 강세리를 막을 최후의 수단으로 운범에게 모든 공력을 전수한다. 하지만 고목의 계략으로 강운범은 고목의 꼭두각시가 되고 강운범이 붙잡혔다는 소식에 은기뢰는 정천교로 향한다.

강운범은 용유가 일부러 접근했다는 생각에 실망감을 감추지 못한다. 한편 강세리는 강운범 일행을 가두고 촉산을 치러 간다. 가까스로 빠져나온 운범은 이를 막으려다 공력을 모두 잃고 마는데

강세리는 결국 정천교로 돌아간다. 용유는 유명국의 왕이 되어 인간계를 공격할 준비를 한다. 한편 강운범은 강세리 손에 있는 복희의 검을 빼앗기 위해 광풍채 식구들과 함께 정천교로 향하는데…

소만은 일빈에게 용서를 구하기 위해 촉산으로 돌아간다. 용유는 위험에 빠진 능음을 구하기 위해 요괴들을 물리친다. 강세리는 강운범과 함께 광풍채 형제들에게 인사하러 가는데…

강운범은 아버지를 구하기 위해 역천진을 펼치고 우유는 자신을 희생한다. 한편 강세리를 영접하기 위해 정천교 교도들이 촉산에 쳐들어오지만 강세리의 설득으로 그들을 그냥 보내주는데…

강운범 일행은 드디어 복희의 검을 손에 넣는다. 하지만 혈옥을 깨뜨리면 당우유가 죽는 진퇴양난에 빠지게 된다. 결국 해결책을 찾기는 하지만 강운범 자신이 죽을 위기에 처하게 되는데…

능음은 다친 용유를 치료해주며 용유의 진심을 다시 한번 묻는다. 운범은 용유, 당우유, 소만의 도움을 받으며 7성항요진을 차례차례 무너뜨리고, 마지막을 태무 장관이 있는 천추궁에 가는데…

당우유는 20년 전 공간에서 부모님을 만난다. 20년 전에서 돌아온 강운범은 강세리를 구하기로 결심한다. 강운범은 혈옥을 깰 수 있는 복희의 검을 얻기 위해 7성항요진을 뚫으려 하는데…

강세리는 상관 부인에게 붙잡혀 간 구양천을 구해온다. 촉산과 4대세가는 정천교를 공격하고 강세리는 이에 맞선다. 이들의 전쟁을 막기 위해 강운범은 결국 자신의 신분을 밝히는데…

정천교는 촉산을 공격한다. 용유의 말을 듣고 금지된 동굴에 간 강운범은 그곳에 갇힌 사람이 강세리라는 사실을 알게 된다. 한편 20년 전으로 돌아간 강운범은 구양천과 강세리를 만나는데…

능음은 용유에게 자신의 마음을 표현하지만 거절당하고 만다. 한편 상관아의 계략으로 당우유가 요괴로 변한다는 사실이 드러나게 되고 강운범은 도망치듯 떠나려는 당우유를 붙잡는데…

우상은 자신의 목숨으로 축유애를 살린다. 용유는 마음을 다잡고 용명의 뜻을 이어 나가기 위해 계획을 세운다. 한편, 소만은 일빈에게 해당이 아프다고 거짓말을 하는데…

소만은 유명계의 수맥을 열기 위해 노력한다. 용유와 소만, 강운범은 큰 나무 앞에서 멈춰진 시간에 갇히게 된다. 현실로 돌아가기 위해 세 사람은 청목촌으로 향하는데

상관아는 당우유와 강운범의 사이를 떼어놓기 위해 머리를 굴린다. 용유와 소만, 강운범은 용명이 남긴 표시를 따라 신강밀경에 가게 되고, 그곳에서 수령주를 찾게 되는데…

강운범 일행은 능음의 도움으로 촉산을 무사히 빠져나온다. 묘강에 도착한 강운범 일행은 용명이 묘강에 다녀갔다는 사실을 알게 된다. 한편 당우유는 상관아와 꽃구경을 가는데…

강운범 일행은 유명계의 참담한 현실을 보고 경악을 금치 못한다. 용유는 자신의 정체를 밝히고 수원을 복구할 방법을 찾는다. 한편 다시 촉산으로 돌아온 강운범 일행은 심문을 당하는데…

강운범은 일빈의 도움으로 폐인이 되는 위기에서 벗어난다. 용유와 함께 유명계에 간 강운범과 소만은 참혹한 광경에 말을 잇지 못한다. 한편 소만이 여와의 후인임이 밝혀지는데…

소만의 정성스러운 간호 덕에 용유는 무사히 깨어난다. 강세리를 만난 용유는 강운범을 유명계의 편으로 만들겠다고 약조한다. 한편 촉산7성은 강운범의 살기를 없애려 하는데…