무심과 소도는 거울 속에서 빠져나오고 소정묘의 도움으로 거울을 부순다. 소정묘는 상해를 떠나기 전 고기를 찾아가고, 소도가 거울 속에서 배표를 잃어버려 무심은 결단을 내리는데…

소정묘는 무심에게 자신의 정체를 밝히고 악기라의 존재에 대해서도 언급한다. 한편 무심은 백유리를 구하기 위해 시라카와를 찾아가고, 무심 일행을 돕기 위해 소도가 나서서 거울의 주문을 외우는데…

무심의 피로 만든 부적에 제압당한 소정묘는 감옥에 갇혀 모진 고문을 당하고, 고기는 무심을 납치해 피를 뽑는다. 이 때 살아 돌아온 시라카와가 무심을 찾아와 소도가 가지고 있던 거울을 탈취하는데…

소정묘는 사술로 고기를 없애려다 실패하고, 고기는 무심을 찾지만 무심은 고기와 의절한다. 소도는 친오빠와 가까스로 연락이 닿고, 고기는 무심의 피가 묻은 부적을 이용해 소정묘를 사로잡는데…

소첨은 산후 후유증과 마음의 병으로 몸이 점차 쇠약해져 가고, 고기는 소첨의 아이가 자신의 혈육인 걸 알고 아이를 빼앗는다. 이에 화가 난 마수홍은 아이를 되찾으러 갔다가 끔찍한 모습으로 죽게 되는데…

상해로 돌아온 고기는 무심에게 시라카와가 살아있다고 말하며 구리거울을 요구하지만 거절당하고, 소정묘는 무심에게 고기와 자기 사이에 끼지 말라고 경고한다. 한편 무심은 요괴에게 습격을 당하는데…

소정묘의 계략에 말려든 고기는 중상을 입고 무심의 도움을 받아 가까스로 조계 안을 빠져나온다. 무심은 고기를 죽이려 한 소정묘에게 화를 내고 소정묘는 고기를 도운 무심이 내심 섭섭한데…

시라카와의 제안에 흔들린 고기는 결국 시라카와의 목숨을 살려준다. 그 사실을 무심을 통해 알아낸 소정묘는 고기를 추궁하지 않고 모르는 척하고, 진대광을 향해 함정을 파둔 홍문연에 참석하는데…

무심은 고기에게 시라카와에게 복수할 계획을 털어 놓고, 시라카와는 고기에게 커다란 부를 축적할 수 있는 또 다른 거래를 제안한다. 돈을 벌 수 있다는 생각에 고기는 고민하고, 결국 무심을 쫓게 되는데…

깨진 거울을 고치기 위해 시라카와는 대백의 내단을 빼앗고 내단을 빼앗긴 대백은 무심을 찾아가 도움을 청한다. 한편, 고기는아편을 빼돌리고 격분한 진대광은 소정묘를 없애겠다며 이를 가는데…

무심은 요괴가 어떻게 사람을 조종하는지 알아내고 소도는 대백의 존재를 거슬려 한다. 무심이 공격당하자 소도는 고기에게 도움을 청하고, 시라카와가 소도에게 접근하지만 무심이 나타나 구해주는데…

무심은 시라카와의 집에 갔다가 인형을 하나 가져오고 소도의 거울로 요괴를 불러내지만 놓치고 만다. 소도는 오빠가 예정대로 배를 타고 오지 않고 소식도 알 수 없게 되자 슬퍼하고, 무심은 위로하는데…

무심이 집을 비운 틈에 요괴가 소도를 노리지만 백유리의 도움으로 위기를 넘긴다.  요괴를 뒤쫓아간 백유리가 돌아오지 않자 무심은 고기의 도움을 받아 시라카와의 집에 몰래 들어가는데…

시라카와는 소도에게 거울과 아빠를 서로 맞교환하자고 제안한다. 무심은 시라카와의 계략에 빠질 뻔한 소도를 구해준다. 한편, 고기는 소정묘에게 시라카와와 거래를 하자고 제안하는데…

고기의 부탁으로 무심은 소정묘의 집으로 들어간다. 진대광의 계략을 미리 눈치챈 소정묘는 이를 역이용한다. 한편, 길에서 아빠와 닮은 사람을 본 소도는 아빠가 살아있을지도 모른다고 생각하는데…

진대광이 소정묘를 없애기로 하자 고기는 그 사실을 소정묘에게 전하고 그가 시킨 대로 진대광에게 묘안을 제시한다. 무심은 소도가 거울의 주인이 된 사실을 듣게 되고 소도에게 거울 쓰는 법을 알려주는데…

무심이 소정묘에게 시라카와의 뒷조사를 부탁하자 소정묘는 고기에게 진대광의 첩자 노릇을 해달라고 제안한다. 그러던 중 시라카와를 감시하던 조직원 둘이 살해되면서 고기는 의심을 받는데…

진대광에게 호서 도박장을 맡겨달라고 청했다가 거절당한 고기는 소정묘를 찾아가고, 무심은 그 집에 잠입했다가 소정묘에게 잡히고 만다. 무심의 부탁을 받고 나타난 소정묘는 진대광에게 책임을 묻는데…

진대광의 도박장에 다시 문제가 생기자 무심은 시계에 남은 풍 선생의 집착을 찾아 협상을 제안한다. 한편 소정묘의 부름을 받은 무심은 알 수 없는 불쾌감을 느끼고, 그날 밤 무심의 집은 습격을 받는데…

도도와 재회한 무심은 오갈 곳 없는 도도를 집으로 데려온다. 진대광은 상해 서쪽 지역에 새 도박장을 개장하지만 괴이한 일을 겪게 되고, 고기는 도박장 사건을 해결하기 위해 무심을 불러오는데…