승유는 빙옥관에 머물며 형수와 아강이를 찾지만
그들마저 죽었다는 소식에 복수를 결심한다.
한편, 수양을 암살하려는 금성의 계획이 수양의 귀에 들어가고
수양은 이번 일을 계기로 금성과 정종, 경혜까지 한꺼번에 제거할 음모를 꾸민다.
세령의 뒤를 쫓으며 기회를 노리는 승유.
세령의 혼례 당일, 짐꾼으로 가장한 승유가 수양의 집에 숨어드는데...
부부의 연을 맺고 밤을 보낸 승유와 세령은 각자의 길로 향한다. 세령의 간호를 받던 숭이 결국 숨을 거두자 수양은 광기에 사로잡히고, 함길도로 근거지를 옮긴 승유는 반란을 일으키는데...