화살을 맞은 세령은 집으로 돌아오고 또 다시 수양대군에게 속은 사실을 알고
신면과의 혼인을 거부한다. 신면은 납치범을 잡기 위해 조석주의 반대파인 공칠구와
접촉하는 한편, 단종은 금성과 정종을 처형을 시켜야한다는 수양대군에게
왕위를 물려주려 하는데...
부부의 연을 맺고 밤을 보낸 승유와 세령은 각자의 길로 향한다. 세령의 간호를 받던 숭이 결국 숨을 거두자 수양은 광기에 사로잡히고, 함길도로 근거지를 옮긴 승유는 반란을 일으키는데...