정나라 황제를 만난 녕의는 두 나라 상인을 위한 자유무역 지역을 만들자고 제안한다. 정나라 황제는 제안을 받아들이기에 앞서 진사원을 죽이겠다고 으름장을 놓는다. 1년 후, 정나라와 무나라의 무역은 평화롭게 진행되지만 정나라는 음모를 꾸미기 시작하는데…

녕의는 방천뢰에게 배후 인물이 누군지 말하면 유대표와 패도영 부하들을 살려주겠다고 한다. 정나라에서는 화의 조건으로 진사원을 요구하고 진사원이 남긴 선황의 유조를 본 동도포는 삼군을 이끌고 정나라와 싸우기 위해 떠나는데…

강녕에 돌아온 녕의와 소단아는 둘만의 혼례식을 올리며 영원한 사랑을 약속한다. 그러던 어느 날 진범이 녕의를 찾아오고 방천뢰를 탈출시킬 수 있게 도와달라고 부탁한다. 녕의는 아픈 마음으로 진범의 부탁을 거절하며 유대표에게 전하는 편지를 내미는데…

창고가 침수되어 화약이 물에 젖은 걸 발견한 방천뢰는 어쩔 수 없이 동도포와 정면 승부를 벌인다. 유대표는 함께 싸우려 하지만 진범은 유대표를 혼절시킨 후 임안성을 빠져나간다. 깨어난 유대표는 이 모든 것이 녕의의 계획이었음을 알고 절망하며 분노하는데…

혼롓날 아침, 녕의에게 이혼서를 내민 소단아는 자신을 신경 쓰지 말고 하고 싶은 일을 하라고 말한다. 혼례에 맞춰 동도포가 공격할 거라고 예상한 방천뢰는 성문 주변에 폭탄을 매설하고 밤새도록 기다리는데…

경직의 무덤 앞에 홀로 남은 녕의는 그가 남긴 소설을 읽으며 지난 시간을 회상한다. 유대표가 혼인을 거부하자 방천뢰는 녕의의 목숨이 위험할 수 있다고 협박한다. 유대표는 녕의에게 가짜로 혼례를 올리자고 제안하고 녕의는 소단아에게 어렵게 입을 떼는데…

화약고를 습격하러 들어간 녕의 일행은 함정에 빠지고 녕의의 정체를 알아챈 포문한은 패도영까지 그를 쫓아온다. 방천뢰가 녕의를 죽이려고 하자 유대표는 녕의를 좋아한다고 고백하는데…

투항 의사를 밝혔던 전희문은 임안성 백성들 앞에서 싸우자고 외친 후 성공에게 죽음을 맞는다. 비밀 통로에 들어간 병사들이 목숨을 잃자 진사원과 이강은 하원상의 짓이라며 분노한다. 녕의는 숨어있는 관군을 찾기 위해 표식을 수놓은 옷을 나눠주는데…

누서완의 도움으로 위기를 모면한 포문한은 그녀에게 선위영의 장부 정리를 맡긴다. 진범에게 잡혀 죽을 위기에 처한 소중감 부자는 녕의와 소단아가 나타나자 울음을 터뜨린다. 소단아는 누서완에게 같이 강녕으로 가자고 제안하는데…

소단아의 행방을 찾지 못해 망연자실한 채 빗속에 앉아있던 녕의는 자신의 옷이 방수가 된다는 걸 깨닫고 깜짝 놀란다. 누가 포목점으로 달려간 녕의는 소단아를 희롱하는 누서항을 발견하고 그에게 총을 겨누는데…

선위영에 잠입한 녕의는 포문한의 여자가 된 누서완을 발견하고 깜짝 놀란다. 소단아를 납치한 범인을 찾기 위해 녕의는 유대표에게 연회를 열게 해달라고 부탁한다. 연회가 열리자 녕의는 포문한 부하들과 주량을 겨루며 납치범을 찾으려 하는데…

유대표가 선을 보느라 정신이 팔린 사이 녕의와 남덕학원 친구들은 탈출 계획을 실행에 옮긴다. 그러나 탈출 직전, 녕의는 헤어졌던 경직을 만나고 소단아가 납치되었다는 소식을 듣게 된다. 녕의와 친구들은 다시 도적 소굴로 돌아가 소단아를 찾기 시작하는데...

누서완은 아버지와 오라비가 자신을 포문한에게 보내려 한단 사실을 알게 되자 강에 몸을 던지고 마침 그 모습을 본 녕의가 누서완을 구해낸다. 한편 비싼 값에 식량을 팔던 포문한은 패도영에서 식량을 싸게 판다는 소식을 듣자 자진해서 식량값을 낮추는데...

녕의의 연극에 속은 진범은 녕의를 도인이라고 믿고 유대표와 잘 되게 해 달라고 부탁한다. 녕의 일행은 진사원의 패도를 보이며 식량 오백 석을 구하는 데 성공한다. 화통이 완성됐다는 소식에 화약고를 찾아간 방천뢰는 새로 만든 화통을 보며 흡족해하는데...

포문한이 약탈한 식량을 비싼 값에 팔자 유대표는 식량을 구해 백성들에게 식량을 나눠주려고 한다. 식량을 구해오겠다며 노약자를 이끌고 성을 나선 녕의와 남덕학원 친구들은 몰래 도망칠 계획을 세우는데...

녕의를 오계호로 착각한 유대표는 오계호가 색마라는 소문을 듣고 경계하지만 곧 녕의의 진짜 신분을 알게 되자 더욱 호감을 느낀다. 성벽 보수 작업을 이용해 탈출하려던 녕의는 남덕학원 친구들 때문에 들킬 위기에 처하는데…

황제는 장군들을 임안성으로 내려보내고 북벌을 준비하는 진사원은 난감해진다. 도망칠 기회를 노리던 녕의는 도적들에게 술을 먹이고 빠져나간다. 녕의의 업무 처리에 감동한 유대표는 녕의가 진범 때문에 일이 늦어졌다고 투덜대자 진범을 비난하는데...

소단아와 함께 성을 빠져나가려던 녕의는 폭탄 터지는 소리가 나자 결국 관군들이 싸우는 곳으로 돌아간다. 화약고를 손에 넣은 방천뢰는 무기 장인들에게 화포를 화통으로 개조하지 않으면 죽이겠다고 협박하는데…

임안성이 방천뢰 부하들에게 함락되자 녕의 일행은 원정기 장군의 도움으로 성을 빠져나갈 계획을 세운다. 선위영 부하들이 재물을 약탈하고 여자들을 끌고 가자 유대표는 선위영 통령 포문한을 찾아가서 따지는데…

소단아는 임안성에서 누씨 포목점을 운영하는 옛 친구 누서완을 만나 회포를 푼다. 누씨 포목점 아들 누서항은 녕의를 데릴사위라고 무시하며 소단아에게 추파를 던진다. 녕의는 자신을 쫓아온 남덕학원 공자들과 술을 마시며 임안에 죽기 분점을 내기로 하는데...