안강성 폭도가된 백성들이 덕만의 도움으로 땅을 얻고 개간하기로 약속했으나 모두 도망치는 일이 벌어졌다. 덕만은 이에 실망하고 다시 백성들을 찾는다. 자신의 신뢰를 져버린 촌주의 목을 베면서 무한한 안타까움을 보였던 덕만 하지만 이내 백성들은 제자리를 찾는다. 한편 진평왕은 자신의 병세가 심해짐을 느끼고 덕만의 혼사를 서두르는데..