episode 04.
성배를 찾았다는 소식을 들은 모르간은 볼티건을 죽이고 자신이 볼티건 모습으로 변한다. 멀린에게서 성배를 받아 든 모르간은 성배의 힘으로 아서를 차지하려 하지만 성배가 설탕으로 만들어진 가짜임을 알아차리고 분노에 휩싸인다. 화가 머리 끝까지 난 모르간은 멀린에게 사랑의 묘약을 주지 않으면 모든 것을 파괴하겠다고 협박하고 이에 멀린은 미리 아서에게 가짜약을 보내겠다고 편지를 띄우고 약이 진짜인 것 처럼 행동하라고 당부한다. 멀린이 준 약을 먹고 사랑에 빠진 척 행동하는 아서를 보고 모르간은 안심하지만 아서는 모르간이 방심한 틈을 타 엑스칼리버로 모르간을 무찌른다.
멀린 - 에피소드 03
