어느 날 마구간을 운영하던 아일랜드인이 목이 매달린 채 시체로 발견된다. 전날 그와 다퉜던 흑인 목사가 범인으로 지목되지만 코코란은 정황만으로 판단할 수 없다고 생각한다. 흑인 목사를 목매야 한다며 백인 군중이 들고일어날 기세를 보이자 코코란은 사건을 해결하기 위해 친구이자 의사인 프리먼에게 도움을 청한다. 한편 이바는 코코란이 찾고 있던 펜던트를 손에 넣는다. 하지만 그 사실을 코코란에게 알리지 않는데…