“뜻 한 바 때문에 스스로 깨질 줄 아는 놈.
난 그런 놈이 현자(賢者)라고 본다.”
궁궐안으로 어리를 데리고 들어온 양녕. 여기에 그치지 않고 아버지 태종에게 세자빈을 폐하고 어리를 그 자리에 올리겠다는 폭탄선언까지 한다. 곳곳에 나붙은 비방 때문에 이 같은 세자의 망동은 궐내 모든 중신들에게 알려지고 현 세자를 폐해야 한다는 목소리가 점점 힘을 얻어만 간다. 하지만 태종은 쉽게 결정을 내리지 못하고 고뇌에 고뇌를 거듭한다.
한편 효령대군을 지지하는 상왕 정종은 조선의 정통성을 부인했던 충녕의 과거 경력을 문제 삼는다. 충녕을 세자로 올린다면 이 문제를 다시 한 번 검증할 필요가 있다는 것이다. 이에 태종과 조정의 중신들이 모두 모인 일종의 ‘사상 검증회’가 열린다. 조선의 출발점에 흥건히 맺혀 있는 핏방울들에 대해 과연 충녕이 지금도 잘못됐다고 생각하는지 입장을 밝히라는 것이다. 윤회는 일단 권자를 잡는 것이 중요 하다며 충녕을 설득하려 하고 충녕은 깊은 생각에 잠기는데...