심유경과 소서행장은 강화협상을 하게되고 그 조건으로 임해군과 순화군은 풀려난다. 한편, 류성룡은 명군이 조선백성들과 관군들을 구타하는 장면을 목격하게되고 조승훈을 찾아가 칼을 뽑아드는데...