승유를 찾아간 세령은 분노를 터뜨리는 승유에게 반드시 살아서 자신을 죽이러 와 달라 청한다.수양은 음모를 꾸며 안평에게 사약을 내리고, 왈패들을 시켜 승유가 탄 배를 바다 한가운데서 수장시킨다. 한편, 세령은 신면과 자신의 혼례일이 정해졌단 사실을 알게 된다.간신히 배에서 탈출해 근처 무인도에 표류한 승유는 뒤쫓아온 왈패 중김종서를 베었던 함귀를 보고 복수심에 불타 한밤중에 왈패들이 있는 곳으로 찾아가는데...