강치에게 살인죄를 뒤집어 씌운 조관웅은 참형을 집행하라 명한다. 이때 이순신이 나타나 앞뒤가 맞지 않는 처벌이라며 강치를 풀어줄 것을 요구한다.
한편, 춘화관에서 기생들에게 괴롭힘을 당하는 청조. 이를 본 강치는 청조를 끌고 나오는데...
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